如何分析市场动态 好意思银证券：重申潍柴能源“买入”评级 缱绻价下调至16港元

好意思银证券发布考虑报告称，将潍柴能源（02338）缱绻价由16.7港元下调至16港元，重申“买入”评级。本年9月，内地重卡批发量同比下落33%至5.8万辆。至于本年首九个月，内地重卡销量为62.3万辆，同比减3.4%，趋势低于该行全年预测的100万辆。

好意思银证券将公司2024至2026财年的每股盈利预测，离别下调4%、6%及7%，以反馈重卡销售预测被下调，以及由于产物组合不太故意而导致利润率较低的身分。该行以为，潍柴2024财年6%收益率颇具眩惑力，并对其从内燃车引擎转型至电动重卡零件供应商的后劲执乐不雅魄力。

据好意思银证券管谈拜访，老旧“国三”重卡的置换销售弱于市集预期。故该即将2024年内地重卡销量预测下调9%至91.9万辆。本年9月，液化自然气（LNG）重卡零卖量同比下落约60%。鉴于LNG与柴油价钱差距收缩，该行展望本年剩余时代LNG重卡销售疲软情况将执续。

该行展望，2025年在“国四”重卡潜在置换及出口的鼓动下，中国重卡销售将成长14%至105万辆，至于电动重卡浸透率亦将于2025及2026年不时飞腾。

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